希捷科技财报超预期，股价飙升近10%
希捷科技三季报亮眼，盈利与现金流双创新高
希捷科技在第三财季交出优异成绩单，每股收益达到4.10美元，大幅超越华尔街3.47美元的预测值；总营收为31.1亿美元，高于市场共识的29.4亿美元，同比增长44.1%。本季度产生约10亿美元自由现金流，利润率创下历史最佳水平，反映出人工智能驱动下数据存储需求持续攀升，硬盘供应紧张态势未减。
机构密集上调目标价，最高触及千美元
美国银行证券将目标价从700美元上调至840美元，重申买入评级，指出硬盘供给受限、人工智能需求旺盛以及严格的成本控制是核心支撑因素。其分析师还强调热辅助磁记录技术转型正推动生产成本下降。Rosenblatt证券则做出最激进调整，将目标价从500美元翻倍至1000美元，并维持买入建议。摩根大通上调至775美元，花旗集团设于740美元，均保持买入立场。覆盖该股的25位分析师平均目标价现为669.75美元，其中20人给予买入，5人持中性看法。
瑞银则采取审慎态度，将目标价小幅调升至545美元，仍维持中性评级，暗示当前股价或存在约15%下行空间。
长期产能布局清晰，收入可见度大幅提升
公司近线存储产能承诺已基本排满至2027年底，通过与客户签署跨年度定制协议，锁定产品规格与定价条款，显著增强未来收入可预测性。美国银行预计，至2027财年，希捷的定价能力、毛利率及现金流生成能力将持续扩张，并指出已有六名分析师近期上调了后续盈利预测。
过去十二个月股价累计上涨619%，周三收盘报642.62美元，单日涨幅达63.59美元，成交量接近690万股，远超410万股的日均水平。当前市盈率约为72.6倍，负债权益比为7.63，部分分析师警示若人工智能资本开支放缓，估值可能面临压力。
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